Daventry está en peligro. Sin los tres dones mágicos que protegen este reino, no tardará en sucumbir a la muerte del rey Edward. Por este motivo, manda llamar al caballero Sir Graham para que le traiga estos tres objetos, que son: un escudo mágico que protege de cualquier daño mortal, un espejo mágico que permite ver cualquier cosa que se le pida, y un cofre mágico que siempre está lleno de oro. El rey Edward le promete a Sir Graham que si consigue traerle estos tres objetos, su corona será para él.